Давайте соберем всю необходимую информацию о ваших внутренних и внешних процессах в одном месте — на Диске вашего Битрикс24.

Мы с коллегами разберем уже более детально какие процессы в каких сущностях будем использовать и обдумаем несколько вариантов для их реализации в Битрикс24.

Наша цель — удобство использования конечными пользователями.

Срок — зависит от вас)

• Активация тарифа
• Структура организации
• Регистрация пользователей
• Создание ролей и настройка прав доступа в системе
• Создание воронок продаж и их этапов (направлений)
• Создание смарт-процессов и их этапов

Суть этапа подготовить «скелет», который уже будем наполнять более детальными данными
После создания скелета — утверждение и согласование с вами.

Срок — 3−5 рабочих дней.

Создание роботов, триггеров и бизнес-процессов, которые будут автоматически выполнять сбор данных для отчётов и устранят рутинные действия пользователей.

Также потребуется ваша помощь в составлении:

• Задач (их название, описание, сроки и т. д.).
• Дополнительные поля в карточках (лиды, сделки, контакты, смарт-процессы).
• По мере создания тех или иных отчетов и роботов. потребуется ваше очное участие

Будьте готовы)

Срок 7−14 рабочих дней.

Подключение всех необходимых сторонних сервисов и их настройка.

• Телефония
• Почта
• WhatsApp
• другие сервисы

Срок 1−3 рабочих дня.

Совместное тестирование всех настроенных сущностей и сервисов.

Создание тестовых данных и прогон их по нашим настройкам

Занимает 2−4 рабочих дня.

Также отдельно будем тестировать отчётность по вашим ключевым показателям с руководителями отделов и настройкой под них специальных кнопок.

Это еще 5−10 рабочих дней.

Срок 7−14 рабочих дней.

Удаление тестовых данных.

Разработка и выдача инструкций по ролям для ваших сотрудников.

Выполнение тестовых заданий сотрудниками.

Начало работ с настоящими данными.

Техническое и Информационное сопровождение сотрудников и их руководителей.

Обратная связь от сотрудников и внесение корректировок.

Срок — от 10 рабочих дней.

Конечно, предугадать всё невозможно. Будут появляться новые пожелания, выявляться баги и иные причины для изменения действующих настроек. Поэтому мы хотим быть с вами до тех пор, пока система не заработает должным образом. А дальше с удовольствием будем поддерживать её бесперебойность.